Planejador Financeiro

Sobre a vaga

Estamos em busca de um(a) Planejador(a) Financeiro(a) para integrar nosso time e atuar na área comercial, no relacionamento e no desenvolvimento de clientes.

Este profissional será responsável por conduzir o relacionamento com potenciais clientes, compreender suas necessidades e objetivos financeiros e atuar como principal ponte entre o cliente e a Mesa de Planejamento.

Se você é comunicativo(a), proativo(a), possui perfil comercial, gosta de construir relacionamentos e é orientado(a) a resultados, essa é uma excelente oportunidade para desenvolver sua carreira no mercado financeiro.

Responsabilidades e atribuições

• Atuar no desenvolvimento de oportunidades comerciais e relacionamento com potenciais clientes;
• Realizar contatos e conduzir reuniões com potenciais e atuais clientes;
• Compreender o momento, as necessidades e os objetivos financeiros de cada cliente;
• Construir e manter relacionamento próximo e de longo prazo;
• Fazer a ponte entre o cliente e a Mesa de Planejamento, direcionando as informações e necessidades identificadas;
• Acompanhar o desenvolvimento das demandas junto à Mesa de Planejamento;
• Apresentar e conduzir o cliente na compreensão das estratégias desenvolvidas;
• Realizar follow-ups e acompanhar a evolução dos clientes;
• Identificar novas oportunidades a partir do relacionamento com a carteira;
• Organizar e gerenciar a rotina de contatos, reuniões e acompanhamento de clientes;
• Atuar com foco em relacionamento, conversão e desenvolvimento de carteira.

Requisitos e qualificações

• Excelente comunicação verbal e habilidade para conduzir reuniões;
• Perfil comercial, consultivo e orientado a resultados;
• Facilidade para construir relacionamentos e gerar conexão com clientes;
• Organização, autonomia e disciplina para gestão da rotina;
• Interesse pelo mercado financeiro e vontade de se desenvolver na área;
• Graduação em Economia, Administração de Empresas ou areas correlatas será considerada um diferencial;
• Experiência prévia na área financeira será considerada um diferencial;
• Conhecimentos ou certificações relacionadas ao mercado financeiro serão considerados um diferencial.

Informações adicionais

• Remuneração competitiva com o mercado, com possibilidade de ganhos adicionais conforme performance e resultados;
• Treinamento completo para desenvolvimento técnico, comercial e comportamental;
• Capacitação estruturada para desenvolvimento na função;
• Acompanhamento e suporte durante a jornada de desenvolvimento;
• Metodologia própria para formação e desenvolvimento do planejador.